В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить не могла, что вскоре её жизнь круто изменится, и она начнёт работать на КГБ. Юля обладает поразительным сходством с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Тем временем, контрразведка под руководством Волохова разрабатывает хитроумный план, чтобы выявить «крота» в сфере обороны. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство станет ключом к успеху операции.
