В густых лесных чащах скрывается старинный город Ллорис, который когда-то был основан эльфами. Со временем люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Постоянно увеличивая налоги, он обрек людей на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любого, кто осмеливается выразить недовольство, ждет изгнание или пытки. В городе зреет бунт, и изнеможенные жители решаются попросить помощи у эльфов, отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой мир и покой.
